A Chinese Fairy Tale

Un jeune percepteur se rend sur une vielle montagne qui domine un village n'ayant plus d'eau pour y chercher une nouvelle source. C'est là qu'il fait la connaissance d'une mystérieuse jeune femme qui est en fait un esprit renard métamorphosé, obéissant à un démon maléfique traqué par des chasseurs de démons...